Версия для слабовидящих

Размер текста:

Цветовая схема:

Изображения:

Квалифицированный инвестор

Квалифицированный инвестор

Институт развития профессиональных компетенций и квалификаций

Повышение квалификации
Формат
Очно-заочная (дистанционная)
Кол-во часов
36 ак. ч.
Стоимость
29750 ₽
Старт программы
15.10.2026
Онлайн
Да

12

часов теории

14

часов практических занятий

6

тем обучения

О программе

Практико-ориентированная программа повышения квалификации предназначена для слушателей, которые хотят систематизировать знания о финансовом рынке, научиться анализировать сложные финансовые инструменты и принимать обоснованные инвестиционные решения.

Курс ориентирован на получение статуса квалифицированного инвестора и включает изучение финансовых инструментов, инвестиционных рисков, правового регулирования, финансовой аналитики и финансовой математики. Обучение позволяет перейти от общего понимания инвестиций к профессиональному анализу доходности, рисков, стоимости активов и структуры инвестиционного портфеля. 

По итогам программы слушатель сможет анализировать финансовые инструменты, оценивать инвестиционные риски, применять методы финансового анализа и финансовой математики, формировать и оценивать инвестиционный портфель, а также подготовиться  для получения статуса квалифицированного инвестора.

Разбирайтесь в сложных финансовых инструментах

Изучите особенности акций, облигаций, инвестиционных фондов, РЕПО, производных финансовых инструментов, структурных продуктов и цифровых финансовых активов. Освоите основные подходы к оценке стоимости, доходности и рисков финансовых инструментов.

Научитесь сравнивать инвестиционные возможности различных инструментов и принимать решения с учётом их характеристик и уровня риска.

Управляйте инвестиционным портфелем осознанно

Изучите основные виды инвестиционных рисков, принципы формирования инвестиционного портфеля и подходы к определению риск-профиля инвестора. Освоите инструменты диверсификации, хеджирования, стресс-тестирования, сценарного анализа и ребалансировки инвестиционного портфеля.

Научитесь оценивать допустимый уровень убытка, анализировать структуру портфеля и управлять соотношением доходности и риска.

Оценивайте стоимость компаний и инвестиционную привлекательность

Изучите основные показатели финансовой отчётности, денежные потоки, финансовые коэффициенты и методы оценки стоимости компаний. Освоите инструменты финансовой математики: дисконтирование, расчёт доходности облигаций, дюрации, NPV, IRR и реальной доходности.

Научитесь анализировать финансовое состояние компаний, оценивать инвестиционную привлекательность активов и сравнивать эффективность инвестиционных проектов.

Программа

Тема 1. Финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов

  • Акции. Облигации. Паевые и биржевые фонды. РЕПО. Иностранные ценные бумаги. 
  • Маржинальная торговля и форекс. 
  • Производные финансовые инструменты. Структурные продукты.
  • Цифровые финансовые активы

Тема 2. Управление рисками

  • Основы управления рисками. Диверсификация. Хеджирование. Стоп-лосс, тейк-профит и размер позиции.
  • Ликвидность и инфраструктура.
  • Рыночные и кредитные риски. Оценка риска портфеля. Ребалансировка.

Тема 3. Правовое регулирование финансового рынка, включая налогообложение и защиту прав инвесторов

  • Регулирование финансового рынка. Защита прав инвесторов. СРО.  Недобросовестные практики.
  • Индивидуальные инвестиционные рекомендации. Тестирование инвесторов.
  • Статус квалифицированного инвестора. Раскрытие информации.
  • Налогообложение инвестиций. ИИС. Налогообложение ЦФА.

Тема 4. Финансовый рынок и его субъекты

  • Эмитенты и выпуск ценных бумаг. Первичный и вторичный рынок.
  • Участники финансового рынка. Брокерская и дилерская деятельность.
  • Доверительное управление и инвестконсультирование. Депозитарии и учет прав.
  • Биржа и организованные торги. Клиринг и расчеты. Заявки и биржевые сделки. Фонды на рынке.
  • Квалифицированные инвесторы.

Тема 5. Финансовый учет, отчетность, анализ финансовых данных

  • Финансовые коэффициенты. Капитализация и стоимость компании.
  • Прибыль и денежные потоки. Рентабельность.
  • Качество финансовых показателей. Оборотный капитал. Основные средства и обесценение. Выручка и обязательства.

Тема 6. Финансовая математика

  • Простые и сложные проценты. Будущая и приведенная стоимость.
  • Облигационная математика. Аннуитеты и бессрочные платежи.
  • Инвестиционные проекты. Доходность и инфляция. Риск и вероятность.
  • Портфельные расчеты. CAPM и WACC. Форвардные ставки.

Преподаватели и эксперты программы

Анненская Наталья Евгеньевна

Анненская Наталья Евгеньевна

кандидат экономических наук, доцент кафедры финансовых рынков и финансового инжиниринга Финансового факультета Финансового университета при Правительстве Российской Федерации

Документ, который Вы получите

Как приступить к обучению

Шаг 1

Выбрать программу и оставить заявку

Шаг 2

Собрать документы и пройти оформление в личном кабинете anketa.fa.ru

Шаг 3

Получить договор и документы для оплаты

Шаг 4

Внести оплату и начать обучение

Вас могут заинтересовать

Контакты менеджера (куратора) программы

Выбрать дату

Выбрать дату

Выбрать год